课程大纲：

投融资策略

课程收益：
全面掌握资本运作的方式与企业投融资策略
全面掌握私募股权基金（PE）的募集
全面掌握PE股权投资
全面掌握企业并购重组
全面掌握企业股权融资
全面掌握企业估值方法及对赌协议
全面掌握PE的两类投后管理方法
全面掌握PE的各种退出路径
运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

课程对象：
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程大纲：
模块一  资本运营与投融资概述
－什么是资本运营
－什么是资产运营
－资本运营的主要方式
－资本运营与资产运营的关系
－投融资的四大步骤
－投资人的盈利模式
－企业不同阶段的投融资策略
【案例分析】

模块二  私募股权基金（PE）的募集
－PE的概念及其特征
－PE的种类及其匹配
－PE的3种基本组织形式及其选择
－PE的盈利模式
－PE募集的9大流程
－PE合规风控的10大关键点
【案例分析】

模块三  投——股权投资
－赛道/赛车/赛手如何选择
－投资项目筛选方法（红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资）
－股权投资的14大流程
－投资项目风险识别（6大风险）
－投资项目风险管控（8大核心风险管控措施）
－投资项目谈判技巧（5个阶段的谈判技巧）
【案例分析】

模块四  投——并购重组
【案例导入】经典案例
－并购及并购动机
－并购的三种方式（股权收购、资产收购、合并）
－并购流程8大步骤
－交易结构及其设计
－并购8大交易结构
－交易结构的选择
－并购项目风险识别（5大环节的风险）
－并购项目风险管控（8大核心风险管控措施） 
－并购项目谈判技巧（4个阶段的谈判技巧）
【案例分析】

模块五  股权融资
－企业不同阶段的股权融资策略
－股权融资准备工作
－股权融资14大流程
－商业计划书的撰写
－路演技巧
【案例分析】

模块六  企业估值及对赌协议
－收益现值法
－可比公司法
－可比交易法
－资产基础法
－天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值
－对赌协议及风险控制
－如何签订对赌协议
－证监会对对赌协议的认定
【案例分析】

模块七  投资项目投后管理
－投后管理、定位及其核心
－投后管理模式
－投后管理内容
－各轮次投后管理具体工作
－如何做好投后管理
－如何做好增值服务
【案例分析】

模块八  并购项目并购整合
－并购整合及其重要性
－并购整合4大内容
－并购整合模式选择
－并购整合4大阶段
－并购整合10大法则
－并购整合6大关键工作
【案例分析】

模块九  投资退出
－公司上市
－收购兼并
－股权转让
－股权回购
－清算退出
【案例分析】

投融资策略