课程大纲：

国有企业资本运作

课程收益
了解国有企业资本运作核心政策框架
掌握引进战略投资者的操作方法
掌握国有企业股权投资操作方法
掌握国有企业股权并购操作方法
掌握国有企业股权转让操作方法
掌握国有企业资产转让操作方法
掌握辅业改制与移交的操作方法
掌握改制企业上市的路径和方法
运用大量国企案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

课程对象：
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程大纲
模块一 国有企业资本运作核心政策框架
-《中共*、*关于深化国有企业改革的指导意见》（中发[2015]22号）
-《*关于国有企业发展混合所有制经济的意见》（国发〔2015〕54号）
-《关于鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本的指导意见》（发改经体〔2015〕2423号）
-《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》
-总结：国有企业资本运作模式

模块二 引进战略投资者
-优化战略定位和发展规划
-明确战略投资者的选择原则和标准
-差异化设计股权架构和股权比例
-积极推进员工持股计划
-审计与资产评估
-交易价格确定
-产权交易市场挂牌
-引进战略投资者
【案例分析】

模块三 国有企业股权投资
-赛道/赛车/赛手如何选择
-投资项目筛选方法（红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资）
-股权投资的14大流程
-投资项目风险识别（6大风险）
-投资项目风险管控（8大核心风险管控措施）
-投资项目谈判技巧（5个阶段的谈判技巧）
【案例分析】

模块四 国有企业股权并购
【案例导入】经典案例
-并购及并购动机
-并购的三种方式（股权收购、资产收购、合并）
-并购流程8大步骤
-交易结构及其设计
-并购8大交易结构
-交易结构的选择
-并购项目风险识别（5大环节的风险）
-并购项目风险管控（8大核心风险管控措施）
-并购项目谈判技巧（4个阶段的谈判技巧）
【案例分析】

模块五 国有企业股权转让
-优化战略定位和发展规划
-明确股权转让标的公司
-审计与资产评估
-交易价格确定
-产权交易市场挂牌
-完成交割
【案例分析】

模块六 国有企业资产转让
-优化战略定位和发展规划
-明确转让标的资产
-审计与资产评估
-交易价格确定
-产权交易市场挂牌
-完成交割
【案例分析】

模块七 辅业改制与移交
-优化战略定位和发展规划
-明确改制的标的企业
-审计与资产评估
-顶层设计
-方案实施
-完成移交
【案例分析】

模块八 企业上市
-企业上市是国有资产保值增值的要求
-单独IPO上市
-借壳上市
-整体上市
-上市公司并购
【案例分析】

国有企业资本运作