课程大纲：

企业并购与重组课程

课程背景：
并购是成长为*公司的必要手段，世界500强企业几乎都是通过不断的并购成长起来，并购也将成为中国企业快速成长的主要方式。未来10年的中国，最好的资本市场机会在企业兼并与收购市场。随着新三板市场的快速发展，IPO不断加速，金融科技日新月异，中国的多层次资本市场日益完善，资产证券化势不可挡，并购将越来越成为企业发展的核心战略。
并购为企业带来重大的机会，同时也潜藏着很多风险。并购成功与否，很多时候对企业是生死攸关的。而并购对在一家正常经营的企业又不是频繁发生的，这对负责并购及相关人员是一项很大的挑战。基于此，我们依托在大型企业直接从事数年并购工作、并购案例经验丰富的专家专门开发了重组并购实务课程，为企业的并购管理人员和并购执行人员提供切实的实务指导。

课程收益：
本课程致力于使企业高层管理人员从战略高度认识企业的重组并购业务，并将企业的重组并购行为与具体的经营管理环节紧密结合起来，从而可以将投重组并购工作在本企业落到实处，掌握对企业的重组并购行为进行管理的方法和技能。

课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

课程提纲：
（一）重组并购概述
1、重组并购的概念:内生增长与并购增长、产业资本并购与金融资本并购、经典并购与重建并购、上市公司重组并购
2、重组并购的法规与政策
3、上市公司重组并购新规分析
（二）我们为什么并购
1、产业演进中的企业发展
2、并购产生协同效应
3、并购在经营实务中带来什么
（三）并购战略的确定
1、企业总体战略与并购
2、企业并购战略
（四）并购制度与流程
1、并购管理制度
2、并购操作流程
（五）选择并购标的
1、搜寻并购标的
2、筛选并购标的
（六）全面尽职调查
1、全面尽职调查：目的、流程、团队、对接、尽调清单、尽调报告
2、尽调结果汇总和评估：主要发现、风险和机会、风险控制、问题展示
（七）交易假设与估值
1、企业价值评估：收益法、市场法、成本法
2、交易假设的技巧
3、并购前的调整：资产调整、负债的调整、政策调整
4、报表预测及分析
（八）交易结构设计
1、交易结构设计的目标
2、交易结构设计的主要关注点
（九）合同谈判
1、并购谈判的战术：基本要点、主要策略、过程控制
2、并购谈判的团队
3、交易备忘录：核心内容和前后关键逻辑
4、并购协议：核心条款（涉及经营、管理、财务、金融、法务等综合内容，系统逻辑一致
（十）管理交接
1、交接前的审计：过渡期的约定和安排
2、交割手续：股权过户、资产交接、财务交接、业务交接、工程交接等
（十一）并购整合
1、整合战略：并购目标和盈利模式决定了整合战略
2、并购后的整合：整合面临的主要问题、整合策略、关键因素
（十二）并购交易总结
（十三）并购模型分析
（十四）并购案例分享：实操案例，系统完整，口授手教、一遍掌握

企业并购与重组课程