课程大纲：
保险客户的培训
【课程大纲】
如何借助CRM系统找到客户（360客户视图）
（一）开门红保险潜在目标客群（三大类13小类）
（二）重点销售目标客群（养老、教育及高价值）
开门红保险潜在目标客群蓄客关键动作
（一）到期资金承接及转化类
（二）存量主要客户流量资金开发类
（三）新增资金挖掘类
在本部分中，针对三大类13小类开门红重点客群进行逐一分析，分析方法如下：
客群特点
经营策略
邀约话术
面谈要点
产品转化
常态化保险销售关键动作
（一）基于重点三大类客群解析保险营销七步法
开场赞美KYC
探寻需求引动机
利益呈现画面感
营销工具灵活用
异议处理要记牢
风险提示近关系
保单健诊促转介
（二）常规保险沙龙活动
1、保险沙龙活动客户筛选原则
2、保险沙龙活动客户邀约话术呈现
3、保险沙龙活动客户邀约异议处理
4、保险沙龙活动关键工具使用
流程管控表
调查问卷
复盘分析表
5、保险沙龙活动现场举办注意事项
6、保险沙龙活动示例（含特色活动策划示例）
7、线上沙龙活动关键点解析
旺季客户营销及蓄客执行关键点
厅堂氛围打造（含物理氛围及厅堂活动）
线上氛围打造
开展学习型晨会
营销岗位关键动作
网点负责人的管控动作（含夕会、微信群播报、营销管控等）
保险客户的培训
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