课程大纲：

私人银行管理培训

【课程对象】
财富管理相关负责人与产品经理级别以上

【课程设计特色】
了解市場需求與公司發展戰略

【课程大纲】
第一部分:浅谈私人银行
一：什么是私人银行（2小时）
私人銀行可以為客戶做到什麼
国外私人银行运作模式介绍
我国私人银行的特色与定位
二：为何要成立私人银行（2小时）
衡量成立私人银行的关键量化标准
客户结构
市场需求与我行结构
国内私人银行竞争对手优劣势分析
三：如何成立私人银行（2小时）
前台资源
中台系统支持
后台系统支持

第二部分:如何搭建私人银行架构体系和战略规划概念篇
一：客户构面:（2小时）
1.定义私人银行客户的条件
2.本行客户结构特质
3.本行私人银行的市场定位
-市场区隔与目标市场选择
4.我行的私人银行发展分析
-优势与劣势
-客户的需求vs.我们的提供能力
5.如何处理客户跨境的需求
-策略结盟伙伴的特质与互补性
-通路规划与决策
6.沟通规划与决策
-广告与营销活动
实务经验交流时间
二：产品构面（2小时）
1.架构作业平台
-选定操作系统
-制订作业模式
2.产品线的组建与发展的能力
3.合作上手的市场能力,议价条件,流通性
4.产品与服务的价格规划与决策
5.拟订品牌营销策略与方案
实务经验交流时间
三：客户经理构面（2小时）
1.客户开发的策略
-内部升级vs.外部吸收
2.人员销售与业务管理
-如何找到”对”的人来服务客户
-客户经理工作绩效的拟订
-如何拟定客户经理的薪酬与奖励计划
3.如何提升客户关系维护与管理的品质？
-如何体现客户无缝隙的服务体验
-CRM系统支持(各式AI系統:客户经理类,交易类,产品类,管理类等)
4.私人银行客户经理的养成教育:
-基础理财规划及投资规划
-销售技巧:
-人际关系管理:
-作业流程与道德规范:
-其他职能:
实务经验交流时间

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