同业客户经营策略与托管业务营销技 

同业客户经营培训

【课程对象】：
银行公司部、网点行长、对公中级客户经理、产品经理    
        
【课程大纲】：
第一章、同业客户经营策略
一、大画面：同业客户经营策略
(一)核

绿色金融思路下的城市更新与城投平 

城市更新项目课程

【课程背景】：
第一章、绿色金融下的城市更新
一、绿色金融重要领域
（一）  绿色交通运输项目
（二）  可再生能源及清洁能源项目
（三）  新能源制造端
（四）  工业节能节水环保项目
二、气候投

零售复杂性产品营销 

产品经营模式培训

效果与收益：
面对高净值客户的资产配置需求，要做到以客户为中心的金融服务营销，只有深入了解高端客户的购买动机，才能真正做好金融产品销售与服务。本课程从高端客户的资产配置入手，阐述不同类型、不同特征高端客户在金融服务需求方面的各个模块；并充分应用财富管理框架和方法为客户提供全方位家庭资产配置与产品组合规划解决方案。

十四五历史机遇期及投融资平台公司 

投资规划解析培训

课程大纲：
第一章：“十四五”投资规划解析
一、统筹推进基础设施建设
二、强化基建与产业的关联
三、通过基建拓展投资空间
四、以基建促进经济内循环
五、十大行业趋势
非银：资本市场深化改革，一二级市场健康发展

打造零售业务的“投融资一体化”联 

服务模式的培训

【课程对象】：
分管行长、支行长、部门负责人

【课程大纲】：
第一章  外部：宏观环境发生深刻变化（全国）
一、资管新规推动行业创新
刚兑消亡，产品净值化
同业集体寻求产品/服务创新，打造差异化优势
案例：产品端净值型化和资

大湾区发展机遇爆发中的深圳政策与 

大湾区发展培训

课程大纲：
第一部分   大湾区发展机遇爆发中的深圳政策分析
一、解读政策--精确市场定位才能实现金融行业化
1、中共深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室印发《粤港澳大湾区建设深圳指引》（以下简称“指引”）。
2、20年8月4日，国

个贷客户经理客户开拓与小微专营能 

营销服务培训

【课程对象】：银行个贷经理、小微经理

【课程大纲】：
(领导开训:强调训练的意义和目的)
导入：
目前现状
1、你的客户总量有多少？
2、你打算通过什么方式方法接触有个贷和小微企业融资需求的客户？
3、客户接触初期的技巧，探触客户真实的

公私联动营销与交叉销售 

学习交叉销售

【课程对象】：银行行长、客户经理

【课程大纲】：
第一部分：交叉销售是金融行业服务营销的竞争
一、交叉销售的定义
二、交叉销售的效益
三、公司业务与个金业务的差异
外出一把抓，回来再分家和用对的产品，找对的客户
案例：校园现金管理平台（

小微金融与普惠金融 

小微金融营销培训

【课程对象】：
银行网点负责人、小微经理、个贷经理

【课程大纲】：
(领导开训:强调训练的意义和目的)
头脑风暴：每人提出工作中的难题， 老师将这些难题作为案例在整个课程中巧妙地穿插，分析。
商业银行传统金融模式受到冲击，正如比尔 盖茨所说：“传统

新动能行业营销分析—珠三角与广州 

行业营销分析培训

课程大纲：
第一部分   行业金融化的意义
一、精确市场定位才能实现金融行业化
（1）从同质化粗放发展转向差异化集约经营的大趋势
（2）银行业开展行业金融服务的意义
（3）必须厘清的几个概念：产业、行业、集群
（4）什么是行业金融：

疫情中携手 风雨见真情 

业务机遇培训

课程大纲：
第一部分   疫情带来的影响
一、对行业的影响。这波疫情对3类企业带来的冲击最大：
1. 现金流不充沛的公司
2. 业务纯线下的企业
3. 服务行业的企业
二、世界总是公平的，此次疫情对某些企业而言却是“利好&r

县域政府机构存款拓展营销技巧 

机构存款营销培训

课程背景：
在经济新常态下，国家经济增长整体回落、步入改革与结构调整期，银行将告别过去“高枕无忧”的时代，转型升级已迫在眉睫。面对客户需求的逐渐觉醒、技术革新的推动助力，银行如何制定破局之策？
近期利率市场化加快了节奏， LPR的快速施行，让低成本的负债资源成为各行争揽的对象。如何在

客户经理专业能力和基金二次销售技 

基金销售的课程

【课程大纲】
一、课程特色:
1、 实战展示数据&图形结合销售技巧，进行教学。
2、 结合分群、电话邀约话术进行针对性营销技巧教学。
3、 层层递进，清晰地市场分析，明确行情趋势。
4、 提升营销人员的市场分析能力，增加与客户的谈资。
5、 实战