课程大纲：
第一部分.营业部存量客户盘活业务模式
1.存量客户是营业部业绩的根本
(1).存量客户分级服务管理的重要
(2).存量客户对我们服务满意度调查
(3).存量客户目前面临的问题及对应解决方法
(4).存量客户遭受亏损时的服务模式
(5).存量客户转介绍客户(MGM)
课程大纲：
第一部分 财富管理到底是什么?
1.一般人的误解
2.财富管理的定义
3.财富管理的对象
4.财富管理的收入来源
5.台湾财富管理的核心经营模式
6.全球顶尖财富管理银行实务
第二部分 台湾银行业财富管理业务的演进史
课程大纲：
第一部分 财富管理的基本介绍
1. 财富管理的内涵
2. 财富管理业务和金融产品销售的关系
3. 财富管理业务的盈利模式
4. 财富管理业务的核心竞争力--资产配置能力
5. 全球顶尖券商(美银美林证券)客户开发与服务
6. 台湾券商财富
课程大纲：
第一部分 全球私人银行业务发展最新趋势
1. 全球最佳私人银行龙头美欧较劲
2. 全球私人银行客户行为最新调研报告
3. 全球顶尖私人银行的运作
4. 台湾私人银行业务运作简
第二部分 私人银行客户及业务模式剖析
1. 认识私人银行客户
零售支行营销管理培训课程
培训受众：零售银行支行长
课程收益：协助零售银行支行长做好营销管理与产能提升
课程大纲：
第一部分：对零售支行网点的重新认识
商业银行转型课程
第一部分:利率市场化的实施演进路径
1.利率市场化的重要意义
2.利率市场化是迈向金融自由化的起点
3.国外利率市场化经验给国内银行的借镜
4.台湾利率市场化及金融自由化演进历程
第二部分:利率市场化对银行营运的冲击及未来的影响
财富管理业务课程
【课程背景】
对公业务是目前券商积极拓展的核心业务，机构法人的业务特性有别于高净值个人客户
，他们的数量较少但金额庞大，对于投资服务的品质要求很高，同时决策流程相对复杂
及缓慢，如何掌握这个非常有价值的客户群体，需要证券公司服
客户开拓维护培训
【课程背景】
本课程透过客户关系管理的三个步骤，从开发（acquisition），发展（development）
，及挽留（retention）客户的循环中，建立起优质私人银行客户群，为私银业务的迅速
发展，奠定良好的基础。<
量化投资培训
【课程背景】
本课程让学员能充分掌握国外高端客户目前最常使用的投资工具，以及这些另类投资工
具为客户投资组合所带来降低风险及提高报酬的利益。
【课程大纲】
第一部分：量化投资介
资产配置能力管理
第一部分：银行财富管理的基本介绍
1、银行财富管理的内涵
2、银行财富管理业务和金融产品销售的关系
3、银行财富管理业务的盈利模式
4、银行财富管理业务的核心竞争力--资产配置能力
5、全球顶尖银行(美银美林证券)客户金融产品营销服
零售信贷营销技巧
课程大纲
第一部分 零售信贷业务营销方向
（一）零售信贷业务目前面临的经济形式分析
1、宏观经济形式
2、小贷公司进入
3、各地一手房政策介绍分析
4、个人经营
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