商业银行转型课程
第一部分:利率市场化的实施演进路径
1.利率市场化的重要意义
2.利率市场化是迈向金融自由化的起点
3.国外利率市场化经验给国内银行的借镜
4.台湾利率市场化及金融自由化演进历程
第二部分:利率市场化对银行营运的冲击及未来的影响
财富管理业务课程
【课程背景】
对公业务是目前券商积极拓展的核心业务，机构法人的业务特性有别于高净值个人客户
，他们的数量较少但金额庞大，对于投资服务的品质要求很高，同时决策流程相对复杂
及缓慢，如何掌握这个非常有价值的客户群体，需要证券公司服
客户开拓维护培训
【课程背景】
本课程透过客户关系管理的三个步骤，从开发（acquisition），发展（development）
，及挽留（retention）客户的循环中，建立起优质私人银行客户群，为私银业务的迅速
发展，奠定良好的基础。<
量化投资培训
【课程背景】
本课程让学员能充分掌握国外高端客户目前最常使用的投资工具，以及这些另类投资工
具为客户投资组合所带来降低风险及提高报酬的利益。
【课程大纲】
第一部分：量化投资介
资产配置能力管理
第一部分：银行财富管理的基本介绍
1、银行财富管理的内涵
2、银行财富管理业务和金融产品销售的关系
3、银行财富管理业务的盈利模式
4、银行财富管理业务的核心竞争力--资产配置能力
5、全球顶尖银行(美银美林证券)客户金融产品营销服
零售信贷营销技巧
课程大纲
第一部分 零售信贷业务营销方向
（一）零售信贷业务目前面临的经济形式分析
1、宏观经济形式
2、小贷公司进入
3、各地一手房政策介绍分析
4、个人经营
支行存量客户盘活
培训对象：支行行长、主管、理财经理、个人客户经理
课程大纲
第一部分、 银行支行存量客户盘活业务模式
1、存量客户是支行业绩的根本
(1)、 存量客户分级服务管理的重要性<
理财客户开拓与维护
高净值客户资产配置能力提升培训课程
培训受众：券商投资顾问及银行理财经理
课程收益：本课程致力於提升券商投资顾问及银行理财经理对於高端客户的资产配置专业能力,进而能为公司带来更多满意的客户及获取客户更多的资产
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