懂客户、能经营、会转介 ——中高 

客户经营维护培训

课程背景：
站在高净值客户面前，但由于对他们的认知不匹配，如何深度懂得？
虽说高净值客户的深耕和经营策略没有统一的答案，同行业有哪些可借鉴方法？
获得客户的转介绍是检验客户经营的重要指标，那何时、何人、何度的MGM？

课程收获：
● 客户的持续深耕

保险行业现状与发展趋势 

保险行业现状培训

课程背景：
当前预期利率下调，报行合一要求。
新挑战、新机遇、新环境对保险行业有哪些短期、长期的影响呢？
2023年保险行业的成绩单如何？
透过现象看本质，保险偿二代二期等保险监管政策对我们保险行业有哪些短期、长期的影响呢？
2024年保险转型方向，我们该如何适应和

保险专业销售流程——找准需求，提 

保险专业销售流程培训

课程背景：
当我们和面前的客户沟通风险时，心中充满了不自信，开不了口···
当谈起了法律、税务、投资时，知识的缺乏让我们谈论戛然而止···
当我们艳羡业务高手签下一个又一个保单，听他们分享不同客户的默契沟通

法商背景下财富保全与传承——法商 

财富传承和资产保全培训

课程背景：
随着中国社会财富的积累以及第一代企业家的年龄增长，人寿保险、保险金信托以家庭财富的管理、传承和保护为目的的信托形式，吸引了高净值人群的目光，也逐渐成为各大金融机构角逐的舞台。市场很大，但问题也很明显：
如何梳理法律逻辑及框架和客户有谈资？
如何运用有关法律条文唤起客户的需求？

打造优质增员系统——潜龙在渊，优 

优质增员培训

课程背景：
2023年11月8日，国际金融监督管理总局局长李云泽首提“保险业发展潜力巨大”，坚定看多保险业的态度。这让经历了三年疫情，以及人员流失、管理松散，产能下降，可谓是源头活水。另一方面，《个人保险代理人销售能力资质等级标准（讨论稿）》下发，使得代理人发展路径更为明晰，剑指财富管理。如何让团队发

宏观经济分析与资产配置建议 

宏观经济分析培训课程

课程背景：
2024中国经济，潜在增速趋于下行，未来发展如何？
结合当前，如何进行资产配置落地，彰显自身专业价值？
基于资产，无论保险还是股票，如何识别、如何配置？

课程收益：
数据解读经济指标政策
落地资产配置具体流程
展望趋

家族信托框架及其营销——头部客户 

家族信托营销培训

课程背景：
信托成交越来越多，拥有高客资源的我们却不知如何成交？
保险金信托和家族信托如何设计，吸引客户并落地的地方在哪？
信托知识指导传承和税务等，具体条款如何，基于营销维度怎样沟通？

课程收获：
● 高净值客户深度KYC
● 家族信托产品的K

金税四期下的税务筹划 

金税四期税务筹划培训

课程背景：
常常谈及企业家客户担忧的金税四期，他们担忧什么呢？
金税四期背后是税务征管，我国税制的框架结构如何？
解决客户的税收问题，有哪些解决方法，金融工具发挥何种功能？

课程收获：
● 全面分析共同富裕金税四期
● 基于税务规定给出筹划方

百万销售精英训练营 

百万销售精英训练培训

课程背景：
当我们和客户沟通保险时，心中充满了怀疑，开不了口···
当我们谈起了客户风险管理时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止···
当我们艳羡业务高手签下大额保单时候

《专业销售之百万精英》 

学习销售百万课程

课程背景：
当我们和客户沟通保险时，心中充满了怀疑，开不了口···当我们谈起了客户风险管理时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止。
当我们艳羡业务高手签下大额保单时候，听到他们分享中高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总，对保险保障服务能力的渴求写在我们的脸上。

宏观经济分析与客户资产配置 

宏观经济分析与客户资产配置培训

课程背景：
不懂宏观经济的语言，和客户沟通缺乏自信···
不懂财务分析的方法，只能谈产品有多好，量身定制无从谈起···
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沙龙营销策划与组织 

沙龙营销策划与组织培训

课程背景：
在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王的大时代，必须要培养金融精英，使其掌握区分客群量身定制，具备为价值客户提供专业服务能力，持续提高销售业绩，解决从小格局到大视野的转变。金融销售在过去的一整年发展较快。不过金融行业在未来的发展上

宏观经济与金融市场分析研判 

经济金融分析培训

课程背景：
2024中国经济，潜在增速趋于下行，未来发展如何？
结合当前，如何进行投资选择，彰显自身专业价值？
基于资产，无论保险还是股票，如何识别、如何配置？

课程收益：
数据解读经济指标政策
落地资产配置具体流程
展望趋势典型案