课程大纲：

高端客户开拓培训

课程背景：
在疫情背景下，代理人展业面对巨大问题。Top代理人的优势在于竞争意识、危机意识较强，服务营销的意愿充足，但普遍存在对圈定的熟悉客户多次“薅羊毛”过度营销，对非圈定客户及陌生客户开发存在畏难心理，特别是面对高端客户，甚至没有足够的知识储备与客户平等的交流，营销意识高，但营销技能匮乏，专业能力不足，销售思路不清晰，这些短板将大大阻滞代理人自身的发展步伐，令其高端客户的开拓难以有效实现。
受疫情、智能银行转型和跨界金融平台影响，越来越多的金融销售场景迁移到了线上。疫情当前，对保险业务的影响将是持久，多次“封城”“限行”将成为常态化，保险业务线上线下结合的趋势不可阻挡，如何达成目标？怎样迅速行动？将是下一步管理层亟待解决的头等问题。如何具备流量思维？如何抢占客户的心智模式？如何提升线上销售的效率和成功率？这些问题亟待解决，成为困扰销售人员新难题。
销售模式的转型和升级将是帮助营销人员提升软实力的关键要素，也是保险代理人提升绩效的*性价比之选。

课程对象：
保险代理人、总监、银行销售人员

课程特色：
激情洋溢、贴近实际、深入浅出、解决难题

课程形式：
主题讲授、案例分析、互动问答

课程大纲：
Part1：疫情当前的保险业务格局
一、国内外主要经济体宏观形势
数据：东亚银行经济分析报告
二、市场下行对客户心智造成的影响
风险再教育
销售模式再升级
三、保险代理人队伍变化现状
四、不同客群新的保险需求
保险究竟卖的是什么？
高端客户新的保险需求
数据：家族财富工作室未来方向研究

Part2：高端客户营销的三个思路
第一步想清楚客户为什么选择你？
用关心换信心
专业度是开拓客户的基石
基于风险的类买方的投顾
基于合规的财税建议
基于法律的保险传承
第二步不破不立！有效引导客户是必然
怎样引导高端客户需求？
案例：PUA的几个小技巧
案例：金税四期对企业家客户引导思路
案例：高端客户的资产配置方案引导思路
第三步树立个人IP
流量思维模型
短视频平台导流思路
简单的朋友圈经营
1）私域流量经营
2）如何有效的发文案
微信沟通

高端客户开拓培训