课程大纲：

营销管理思维模式课程

课程背景：
截止到2020年，中国上榜福布斯十亿美元富豪人群达491人，财富净值总额近1.57万亿美元。自2018年4月27日《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》发布以来，资管行业得到全面规范。与此同时，中国进一步放宽外资市场准入条件，同事取消金融机构外资股比限制，金融供给侧改革不断深化。中国私人银行将在挑战和压力走上迅速转型升级之路，专业创造价值再也不是一句口号。
2019年12月，新型冠状病毒肺炎突袭中国，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多国的“逆全球化”趋势进 一步加强，*摩擦持续加剧，国际地缘政治复杂化，全球经济发展环境的不确定性增加。在疫情以及各国财政与货币刺激政策的共同影响之下，全球风险资产价格大幅波动。中国高净值人群的风险意识增强，对财富安全的需求显著增加。
实际上，银行考核机制与客群经营维护背道而驰。一方面高净值客户数目的增长是核心考核机制刻不容缓，一方面存量客户挖掘效果与日俱减。资深理财师难以调度，年轻理财师青黄不接。考核是严肃的，完成任务又是曲折的，有没有那么一种机制能够实现高净值客户数与销售业绩一站式解决呢？答案是肯定的，基于上述背景及高净值客户的长期经营实践，研发了本课程。

课程对象：总分行私行中心负责人、投资顾问、分支行个人金融及财富管理中心负责人。

课程大纲：
第一讲：科学发展财富管理及未来发展趋势？
1、科学发展财富管理和同业转型思路
1.1净息差增速持续缩减与股东日益增长的利润预期之间的矛盾
1.2零售固有经营模式与职业化、标准化、高产能化之间的矛盾
1.3信息爆炸时代与日俱增的专业认知与团队专业化不足间矛盾
2、未来发展趋势和目前同业转型成效
2.1财私银行客户领跑财富管理行业
2.2职业管理方式领跑财富管理团队
2.3一专多能经营领跑财富管理专业

第二讲：高净值客户陪谈技巧及KYC通关
1、高净值客户希冀提供的高端金融服务能力
1.1融资、投资服务、命理养生谈谈资及保障传承服务
1.2客群KYC标签管理及沟通方式
1.3改良后的十大客群及特征分析
2、高净值客户陪谈技巧分析分工
2.1陪谈之前要准备什么主题和目标
2.2陪谈之前要准备什么资料效果好
2.3陪谈前中后如何进行分工组织

第三讲：分管行长日常管理逻辑和员工管理
1、分管行长日常管理逻辑和构架
1.1压力零传导机制的组建
1.2重在结果过程兼顾策略
1.3内外、公私联动的管控
2、分管行长员工管理逻辑和构架
2.1员工KYC档案的建立
2.2三大时间、两个工具、一个提升
2.3员工不同性格特征如何有效调度

第四讲：理财经理日常管理原理和工作流程
1、理财经理日常管理逻辑和框架
1.1专业能力塑造：以资产配置为核心的财富管理逻辑
1.2营销能力塑造：以名单管理为核心的闭环营销能力
1.3管理能力塑造：以产品经理为核心的管理能力培养
2、理财经理时间管理流程和建议
2.1时间管理表的使用
2.2*模型图的对标
2.3日常工作流的建议

第五讲：岗位履职表关键要素和晨夕会组织
1、岗位履职表关键要素
2、先进同业晨夕会组织
3、固化建议

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