课程大纲：

企业投融资与上市操作培训

【课程背景】
2006年中国私募基金正式开放，标志着新的金融时代即将来临。
2014年，新常态经济下，新的经济生态逐渐形成。中国企业面临转型，想要转型成功必须懂得资本运作，实体经济、传统经济的时代虽然不能说过去了，但已经显得手段单一、落后，无法在新时代扬风破浪。
另一方面，面对新的投资环境，新三板政策的出台、沪港通等等金融政策的刺激，中国企业家有了新的投资环境和投资平台，这就是私募股权基金。因此，对于私募股权基金知识的学习亟不可待。
本课程系统、全面的讲解私募股权投资的形态特征、盈利模式、操作方法，具有可行性、落地行，具有极强的指导、实操作用!
【培训方式】案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟
【培训时间】一到两天(穿插讨论、集中研讨)
【课程收益】
一天深入探讨，学员可以掌握并了解：
了解中国金融市场的基本走向
了解企业融资的各种模式
了解企业如何对接适当的投资
了解企业上市的途径及操作方法
了解中小企业上市捷径--新三板
【培训对象】董事长、CEO、总裁、总监等企业经营者、副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

【课程大纲】
一、中国金融市场政策分析
1、企业上市潮的与资本运作--从*模式找源头
2、中国证券市场改革
新三板及发展预测
注册制改革
多层次资本市场的建立
3、股权融资白日化
大白天下--正名
白热天下--奔竞

二、企业融资模式
1、债权融资模式
银行贷款
中小企业债权融资
民间借贷融资
信用担保融资
融资租赁融资
2、股权融资模式
股权出让融资
引进风险投资
国内外上市融资
3、其他融资模式
内部融资
项目融资--PPP

三、企业融资原则及企业如何选择投资者?
1、私募股权与私募股权基金基本概念
2、股权基金投资的四大类别
天使投资
创业投资(VC)
成长资本(Pre-IPO)
并购基金
3、企业根据不同阶段选择投资者
企业筹措资金量力而为，资金量与需求量吻合
做好战略规划，筹集和投放相结合
企业融资总收益大于融资总成本
企业融资选择最好的时机
成本最小化原则
尽可能保持企业的控制权(刘强东)
寻求*的资本结构(要49%股份)

四、融资技巧--股权投资关注的几大要素
1、投资人如何看企业?
广阔的增长前景--赌赛道传统(有利于国计民生)
有效商业模式--实践中投行认可的商业模式几大要素
竞争优势--领先技术及其他
管理团队优秀--投行如何选择管理团队
持续增长的可能--上市基本要求
可行的退出方案--如何安排退路
商业计划书--良好的表现形式
2、投资人投资传统行业的关注点
3、企业对投资人的五大理解误区
不关注多元化发展
不关注企业规模大小
不关注是否省钱
不关注你的‘勤勉’
不关注当下盈利

五、上市操作--企业为什么上市?
1、中国企业家上市的几大原因
2、中国企业家不上市的几个原因
3、企业家应该论证是否要上市!何时上市!

六、中国证券市场简介
1、我国证券市场的介绍
2、创业板介绍(服务型企业)
3、新三板介绍(放到后面讲)
4、中国企业上市选择
国内市场
国外市场
上市费用
境外上市两大模式
企业选择上市地点的考量因素

七、如何操作上市?
1、企业上市准备阶段
2、企业股份改造，设立股份有限公司
3、股份改组后的规范运作
4、股份有限公司运行及上市申请

八、上市新机遇--新三板市场
1、新三板简介
新三板是什么?
新三板的市场现状
2、新三板对中小微企业有什么好处?
企业通过新三板如何重新估值
新三板对股权转让的巨大好处
借助新三板改变治理结构
新三板与并购
新三板的制度特征
3、新三板挂牌的一些基本问题
新三板挂牌的成本
新三板挂牌的流程
新三板挂牌的基本问题
4、新三板挂牌的具体操作方式
公司挂牌业务指南--改制和券商推荐
如何在新三板投资交易?
新三板融资并购的方式
新三板如何规定公司治理和信息披露
5、如何结合新三板规划企业
6、新三板未来发展及中国经济政策

企业投融资与上市操作培训