DeepSeek赋能银行基金营销 

营销认知的课程

课程目标：
效率提升：实现基金营销的智能化全流程，提升业务响应与方案设计速度。
精准营销：通过AI赋能，挖掘客户的深度金融需求，提供个性化的基金投资建议。
合规保障：在基金营销中结合合规要求，确保每一份推荐方案都符合监管要求。

课程对象：
理财经理、客户经理、支

理财师心态调整与基金售后标准化流 

基金售后课程

课程背景：
伴随着打破理财净值化，信托去非标的大趋势，基金会逐步成为居民家庭财富中资产配置占比最高的投资种类已经是大势所趋。伴随着转型过程中，出现了很多矛盾，比如：基金公司高点发新基金抢占市场份额与基民高位接盘的矛盾；银行的高压任务与理财经理基金客群少的矛盾；投资者习惯非标红利的稳定性与难以适应基金波动性的矛盾。

私人银行投资顾问专业能力炼金术 

投资顾问能力培训

课程背景：
随着中国银行业金融脱媒、利率市场化进程的加快，传统的银行资产负债业务由于受到资本约束、利差收窄的影响，越来越制约银行的发展。零售业务特别是财富管理业务在银行业务体系中的重要性进一步凸显，私人银行业务以其零资本消耗、快速成长的市场空间、高效的获客模式、基于客户终身价值服务的先进理念，成为零售银行的兵家必争之地。

行外吸金——提升客户资金的有效策 

眼中有光，脚下有路——弱市行情下 

基金产品销售培训内容

课程背景：
基金销售很难么？有理财经理说，卖了基金以后，上班比上坟的心情都沉重。
卖基金压力这么大，说起基金就叹气—去年卖的的基金还没有解套，新的客户基金又被套住了。
行内任务重，网点的基金销售工作仍以“产品为中心”、“业绩考核为辅助&rdq

迎难而上 蜕变之路——复杂金融产 

银行金融产品营销培训

课程背景：
随着我国金融体制改革的深化、规范化，市场上各类金融产品琳琅满目，但是同类金融产品之间的同质化倾向严重。无论是客户主动选择，还是理财经理推荐，很难抓住产品的独特卖点。特别是在金融产品全面净值化之后，理财产品的销售似乎更难了。如何简明清晰地介绍产品、如何应对客户疑问、让客户安心投资，这是每个理财经理走向销售成

新形势下的基金营销技能提升 

提升基金营销技能

课程背景：
各家银行代销基金如火如荼，同一只基金在不同银行销售，理财经理如何让客户在自家银行去购买？
客户在银行咨询基金后，然后转头就在天天基金网、支付宝、微信上买基金，怎么说服客户在银行里选基金？
跟客户推荐基金的时候这只基金好好的，为什么买完就跌？
跟客户讲解基金的时候专业十

新零售下的高净值客户的资产配置三 

提升资产配置能力

课程背景：
国内经济增速放缓、高净值客户对财富的安全与保障、金融资产配置意识日趋提升，对金融机构的多元化服务需求和产品的选择不断增加。面对巨大的市场竞争，我们的一线人员需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，并深度挖掘客户的财富需求，对客户的需求和痛点所在了如指掌，在接洽过程中快速找到切入点，进而分析并匹

私募股权投资基金的“募、投、管、 

私募股权投资基金策略

课程背景：
私募股权投资（PrivateEquity）发端于第二次世界大战后的美国，20世纪80年代开始进入快速发展期。1986年中国第一家本土私募股权投资公司诞生，1992年外资风险投资机构开始进入中国。历经三十余年的发展，作为我国多层次资本市场的有机组成部分,私募股权投资已成为直达实体经济的重要融资渠道，是实体经

理财经理资产配置能力及销售技能提 

理财经理资产配置能力

课程背景：
中国财富管理市场起步时间不长，受到市场发展阶段和客户财富管理观念的限制，主流机构主要采用的仍是产品驱动的销售模式。随着资管新规的落地，基金销售逐步成为银行一线工作人员的重要工作。在这一过程中，很多客户投资屡屡出现亏损，而理财经理也难以帮助客户获取持续稳定的收益，面对着剧烈的市场波动，理财经理也面临着巨大压

基金从业资格考试快速通关 

基金从业资格考试快速通关

课程背景：
我国基金行业兴起时间较晚，但近年来基金行业的发展十分迅速，行业存在大量的就业缺口，基金从业资格证书是进入基金行业的门槛，基金从业人员具备基金从业资格的门槛才能被基金公司和金融机构聘用。
在基金从业人员资格考试的备考学习中，会涉及很多基金、股票、债券方面的专业知识，对于很多零基础备考基金从

传家有道——家族信托的营销技能锻 

家族信托营销

课程背景：
改革开放三十多年，我国经济发展呈现出高速增长，对私有财富创造的开明与包容，见证了高净值客户财富的积累。在社会不断变化发展下，2021年1月1日颁布实施的《民法典》对婚姻家庭制度、继承制度修改了很多规定，并增加了若干新的重要规定，对中国高净值客户的财富管理提出了新的挑战。家族信托在海外作为成熟的财富传承和保护的重要