银行对于理财经理的培训内容丰富多样。包括针对客户经理、理财经理、大堂经理和柜员等角色的培训课程，这些课程涵盖了从基础银行业务知识到高级理财技能的全面内容。

一、培训课程及内容

1. 高效沟通策略与技巧：如BA102006所示，这一课程将帮助理财经理提高沟通效率，从而更好地与客户建立关系。

2. 客户持续服务与营销策划：如BA102007所示，这一课程将指导理财经理如何提供持续服务并策划有效的营销活动。

3. 零售业务规模化营销技术：如BA102009所示，这一课程将深入探讨零售业务的规模化营销技巧。

4. 中高端客户服务升级及需求挖掘：如BA102010所示，针对中高端客户的服务升级和需求分析是提升客户满意度和忠诚度的关键。

5. 银行机构客户关系管理：如BA102011所示，这一课程将讲解如何更有效地管理银行与客户的关系。

6. 银行机构客户开发流程：如BA102012所示，掌握客户开发的流程对于扩大银行客户群体至关重要。

7. 银行柜员客户服务与营销技巧：如BA102014所示，这一课程将提升银行柜员的客户服务水平和营销能力。

8. 投诉处理与沟通技巧：如BA102015所示，掌握有效的投诉处理和沟通技巧对于维护银行声誉和客户满意度至关重要。

9. 营业网点工作流程优质服务规范训练：如BA102系列课程所示，这一课程将规范银行营业网点的服务流程，提高服务质量。

还有宏观经济与金融市场分析、基金配置艺术与投资技巧、外汇、黄金在理财中的应用等课程内容。

二、中国银行业柜面服务规范的服务培训

中国银行业对于柜面服务有着严格的要求和培训机制。各单位需要建立服务培训机制，定期组织服务培训和考核，包括服务技能和服务教育培训等方面。柜面人员需要持证上岗，定期考核；熟练掌握与柜面业务相关的金融知识和规章制度；倡导掌握外语、哑语等服务语言，实现语言无障碍服务；灵活掌握柜面服务技巧，具备良好的服务沟通能力等。培训形式与对象包括服务教育培训的内容、员工职业道德、职业操守、合规制度等方面。

三、国家承认的理财培训机构

一、*财经大学保险学院国际资格认证与金融职业培训中心介绍

*财经大学保险学院国际资格认证与金融职业培训中心，是在国际合作交流的基础上精心筹建的。该中心不仅是学院与国内外金融行业间的专业交流桥梁，还负责与国外高等院校及相关机构的合作交流。该中心也致力于推动国内金融行业的同业交流、资格认证、培训教育、专业学术交流及专题研讨会等活动，以促进国内金融行业的持续发展。

二、专家组与课程结构

该培训中心下设多个专家组，包括债券理财、外汇理财、证券理财等。依托这些专家组，中心开展金融保险理财培训与专业水平资格认证实务教育。每个专家组都有针对性的课程设置，以提升学员的专业技能和知识水平。

三、保险理财规划师的角色与职责

保险理财规划师（Insurance Financial Planner）是利用新的理财顾问式行销方式，为客户提供全面的财务分析和理财建议的专业人员。他们从资产规划、风险管理等方面出发，确保客户的资产保值、增值，是传统保险代理人向全面理财顾问转变的标志。

四、当前保险市场现状与需求

目前，我国保险市场主要以佣金为主要收入来源的保险代理人推销保险产品为主。但这也是导致一些寿险代理人误导客户行为的原因之一，主要因为理财知识匮乏和保险规划不专业。保险公司需要建立自己的保险理财规划师队伍，以提供更好的服务。

五、*财经大学保险理财规划师培训计划

针对当前市场状况，*财经大学保险系推出了符合中国国情的保险理财规划师培训计划。该计划借鉴国际CFP专业授课标准，并得到国际理财标准认证协会的专业认证。学员通过学习将能够熟练运用理财顾问式行销，提升保险产品的专业化销售和职业化服务水平。

六、培训中心的位置与师资力量

该培训中心位于北京市海淀区学院南路39号的*财经大学内。授课师资包括*财经大学的资深专家、教授等，他们具有丰富的教学经验和专业知识，能够为学员提供高质量的培训教育。

七、IFP课程介绍

培训中心提供了多个IFP课程，包括金融资产规划、风险管理与保险策划、税务策划与财产（遗产）管理、员工福利与退休计划等。这些课程旨在全面提升学员的专业知识和技能。

八、资格认证与考试

学员完成相关课程学习后，需参加IFP保险理财规划师资格考试和理财报告答辩。考试和论文合格后，*财经大学保险系将颁发“保险理财规划师”资格证书。

九、专业内训课程定制服务

培训中心还提供专业内训课程定制服务，根据各金融机构的内部资格认证与培训需求进行量身定制，以满足不同金融机构的培训需求。

*财经大学保险学院国际资格认证与金融职业培训中心为保险行业提供了全面的培训与资格认证服务，有助于提升保险行业的专业水平和服务质量。