保险年金销售课程
课程背景：
2023年对金融行业来说是一个充满挑战的一年。面对房地产资金链的断裂、三方理财和信托的暴雷等问题，金融系统承受了巨大的压力，银行也面临着前所未有的困境和挑战。理财产品打破刚兑不再保本，银行的优势进一步被削弱，而二级市场的疲软也让基金投资者难以获利，这使得目前的金融市场上，只有存款和寿险能够相对安全地保障本金。
大额保单销售培训
课程背景：
2024年已经到来，对于财富管理行业而言，高净值客户成为了保险行业未来的重要发展方向。在过去的2023年，随着寿险预定利率下调至3.0%，以及利率下行、二级市场低迷、理财产品不再保本等情况的出现，保险行业面临着新的挑战与机遇。
针对理财经理和代理人所面临的问题，我们特别设计了本课程，旨在帮助学员
保险金信托的营销课程
课程背景：
目前各保险公司、银行、第三方财富管理公司在传统保险、理财方面的业务上争夺上已经白热化，高净值客户是保险行业未来的发展方向，信托行业在过去10年以理财型信托为大家熟知。保险金信托作为家族信托中最标准化的形式在国内处于高速发展的初级阶段，如果在这个阶段抓住风口便可以乘风而上。
不少理财顾问会面对
高净值客户维护课程
课程背景：
目前各保险公司、银行、第三方财富管理公司在传统保险、理财方面的业务上争夺上已经白热化，且各公司的金融产品在充分竞争的市场下明显的同质化，所以传统的从业人员已经有被智能投顾，也就是机器人取代的趋势。但在针对高净值人士的财富管理和私人银行等业务方面，确还有很大的成长空间。目前来看，也只有寥寥几家银行在财富管理业
基金营销课程培训
课程背景：
作为客户经理，你是否时常“为基所困”：
我只想拉拉存款卖卖理财，自己都不敢买1万的基金，又怎么敢销售10万的基金呢？
市场回调后，有多久不敢主动联系客户了？
套牢的客户，还有重新盘活的可能性吗？
辛辛苦苦给客户分析基金，结果客户转
客户经理营销技能培训
课程背景：
近两年来，经济增速下滑，二级市场陷入低谷，这让大众以及理财经理都感到缺乏信心。如何抓住当前处于底部的机遇，抢占2024年及未来经济周期性复苏的先机？为了满足理财经理、财富顾问、支行长等金融从业人员的需求，我们特别推出了一门面向2024年宏观经济与资产配置的课程。
本课程旨在帮助学员分析202
资产配置技能培训
课程背景：
2023年对金融行业来说是一个充满挑战的一年。面对房地产资金链的断裂、三方理财和信托的暴雷等问题，金融系统承受了巨大的压力，银行也面临着前所未有的困境和挑战。理财产品打破刚兑不再保本，银行的优势进一步被削弱，而二级市场的疲软也让基金投资者难以获利，这使得目前的金融市场上，只有存款和寿险能够相对安全地保障本金。
宏观经济下的资产配置
课程背景：
“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置，还有很多延伸：
1、篮子最好也不要放在同一个地方—全球投资；
2、也不要把鸡蛋一次性都丢进去—伺机而动，注重择时；
3、也不要在篮子里
优质增员
课程背景：
过去三年保险行业代理人数量从最高时期1000万下降到500万，大量跟不上时代的代理人被淘汰，很多网点裁撤团队坍塌，倒置大量孤儿单无人服务，保险人海战术野蛮发展的时期一去不返，难道保险行业不香了吗？一河之隔的疫情前的香港保险就是最典型的案例，香港友邦和保诚两家保险公司的新代理人以内地赴港读书的本科硕士毕业生为主，人均产
年金销售全攻略
课程背景：
2023年保险开门红几乎都以年金作为主题，保险业的年金时代已经来临了，但是很多代理人还不能适应新的时代，面临转型困扰：
●重疾时代我做的很好，但是我卖不出年金
●年金收益低、周期长，不如理财产品？
●只能成交小单，总是谈不成大单？
●哪些客户是销售的目标呢
金融短视频营销
课程背景：
近两年抖音、快手、小红书、视频号改变了我们的生活，也造就了无数财富神话。抖音一个平台日活用户就达到6-7亿人，占据了中国一半人口，俗话说人在哪里钱就在哪里。2023年无论做任何行业，如果不会通过短视频引流，那么就处于竞争下风有可能被淘汰。
在新媒体年代，金融类企业精心制作的官方短视频往往很难成功，
基金产品选择与营销
课程背景：
作为客户经理，你是否时常“为基所困”：
●我只想拉拉存款卖卖理财，自己都不敢买1万的基金，又怎么敢销售10万的基金呢？
●市场回调后，有多久不敢主动联系客户了？
●套牢的客户，还有重新盘活的可能性吗？
●辛辛苦苦给客户分析基金，
高净值客户经营与维护
课程背景：
目前各保险公司、银行、第三方财富管理公司在传统保险、理财方面的业务上争夺上已经白热化，且各公司的金融产品在充分竞争的市场下明显的同质化，所以传统的从业人员已经有被智能投顾，也就是机器人取代的趋势。但在针对高净值人士的财富管理和私人银行等业务方面，确还有很大的成长空间。目前来看，也只有寥寥几家银行在财富管理
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