DeepSeek赋能银行个金业务 

营销业务模式培训

课程目标：
效率革新：实现业务响应与方案设计的全流程智能化提速
价值深耕：激活客户复杂金融需求的深度挖掘能力
生态构建：形成人机协同的数字化服务新范式

课程对象：
理财经理、客户经理、支行长等（50岁以上人员包教包会）

课程大纲:

精耕之法—AI赋能下的客户价值锚 

客户分析模型培训

课程目标：
1.【战略工具赋能】
1套客户分层作战地图：掌握重点客群作战画布绘制法，获得《老年/企业主/女性等八大客群作战地图模板》
1套客户基因解码图谱：获得关系、性格、属性三维度客户分析模型，配套《自我沟通风格诊断量表》《DISC性格适配话术库》
2.【精准营销利器】3大分层

话术即产能——突破话术局限，成就 

银行营销话术培训

课程背景：
当下，理财业务成为商业银行增长速度快、利润贡献率高的战略版块，理财经理在银行中也担任着越来越重要的角色。同时，互联网经济的冲击、网络金融竞品的挑战，对理财经理提出了越来越高的要求。身居重要岗位，迎面市场竞争，理财经理面临着专业水平参差不齐的问题，更有着提升专业水平、强化营销技巧、高效开发管理客户、增强个人竞争

从入门到精通——震荡市场下基金定 

基金定投营销培训

课程背景：
基金定投是基金投资中的常用手法，相信投资者都听说过它的好处：不用择时、微笑曲线、强制储蓄……但投资者在面临这些好处时，却往往忽视了基金定投的最基本要点，比如适时止损，比如投资频率及选择标的。大部分市场的定投课程只说其一，未及其二，市场的上各种小白理财训练营也无限夸张定投的好处，却忽

菁英锻造——理财经理岗位认知与必 

绝对成交——净值化时代银行理财营 

银行理财营销培训

课程背景：
2022年以来，随着“资管新规”的落地实施，各家银行已基本完成理财产品净值化转型，保本保收益的刚兑理财彻底退出历史舞台。与此同时，银行存款利率持续下行，客户的金融需求从单一储蓄向多元化资产配置逐渐转变。未来，净值型理财产品将成为家庭金融资产的主要配置工具。
然而现阶段，净

智夺大客户——中高端客群深度经营 

高端客户经营课程

课程背景：
“得客户者得天下”，现代银行业的竞争归根结底是对高价值客户的拼抢和市场的竞争。因而各家行纷纷设立专门机构如私人银行部（或财富管理中心）、专业团队，开发专门系统来做好中高端客户服务经营。
进入2024年，我国的中高端客户的需求呈现出五大趋势：一、由单一固收类产品需求转变为多

专业致胜——财富管理视角下的资产 

客群深耕培训

课程背景：
据统计，在所有投资中，有90%的人以投资失败宣告出局，幸运的投资者只有10%。而这10%。几乎无一例外地做了资产配置。
“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置，还有很多延伸：
● 篮子最好也不要放在同一个地方&mdash

谈笑风生——理财经理电话约访的流 

电话约访的流程与技巧

课程背景：
   作为理财经理，几乎每天都要扎根厅堂进行“阵地战”。在客户约访方面，你是否遇到过这样的问题：
● 客户约不来？—客户不知道为什么要来
● 客户突然跑来

金榜题名——基金从业资格考试考前 

基金从业资格考试

课程背景
   在银行零售业务发展中，基金业务是中收的重要来源，而合规销售是重中之重，持证上岗是银保监业务监督检查的重点。同时，掌握常用的基金知识也有利于基金业务的发展。
   本课程为提升基金从业人

化繁为简——打通资产配置任督二脉 

打通资产配置

课程背景：
   据统计，在所有投资中，有90%的人以投资失败宣告出局，幸运的投资者只有10%。而这10%。几乎无一例外地做了资产配置。
  “不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，似乎是大多数人对

匠心精神—银行服务升级与投诉处理 

银行服务升级

课程背景：
   自中国商业银行成立以来，从早期执行政策性职能到当前面临激烈的市场化竞争，也经历了一个“以产品为中心”到“以客户为中心”的转变过程。“以产品为中心”的

专业至上——金牌理财经理综合技能 

金牌理财经理综合技能提升

课程背景：
   作为理财经理，你是否时常感叹：我太难了？到底难在哪里呢？
   面对N项KPI指标，该如何下手？月度任务该如何分解到每周、每天？来到网点，守株待兔等天上掉下来客户和业绩吗？拿