基金净值波动处理课程
课程背景：
投资市场最近异常波动，过去几年上涨较多的牛股牛基遭遇滑铁卢，下跌凶猛。投资者和理财经理因基金净值下跌变得恐慌，目光变得短浅，看不透将来，甚至失去理智出现客户投诉情况。由于目前市场投机炒作的钱多, 导致类似的投资市场波动在未来几年将持续的高频出现, 为帮助基金公司渠道经理专业和冷静的应对渠道咨询，特设计此课
高净值客群营销课程
课程大纲:
一、 高净值客户画像和特征梳理
-市场权威高端客户研究报告解读
-新时代高净值客户需求变化趋势
二、私行客户在乎的“价值”
-客户需求理解
-差异化产品/服务
三、不同客户的需
财富管理业务推动课程
课程对象：银行客户经理、理财经理等前线人员
课程大纲：
第一模块：大类资产的功能定位和风险
a、功能和金融特性
-现金管理
-保险
-固定收益 (理财、资管信托、固收+)
-权益类产品 (股票、债券、大宗商品)
大额保险销售技巧课程
课程大纲：
理念篇: 新时代的保险“真功能”
模块一,长期保险对客户的真正意义
1、新经济衍生的财富冲击和人生风险
2、客户生命周期与相对应财务保障需求分析
3、风险管理金三角
4、科学保险配置比例
高净值客户需求风险课程
课程背景：
经历了多年高速的经济和房价增长, 国内个人财富今非昔比, 客户对财富管理需求从富起来前的纯粹收益进化到富起来后的各种多元化需求。而市场众多金融机构的产品同质化严重, 没法靠产品取悦客户, 要成功在剧烈竞争中赢得高净值客户的心, 这考验着理财经理对客户需求的准确分析和提供相对应解决方案的能力。面对高净值客
成功的财富管家课程
课程对象：私人银行财富管理家/私人银行财富业务管理者
课程收益：
1、掌握疫情后高净值客户的财富管理新趋势
2、了解私行运作和财富管家所需具备才能
3、高净值客户分类和准确判断各类客户的兴趣点/痛点
4、学习服务高净值人群所需具备的外/内在素养
期缴保险销售技巧课程
课程目标: 能力提升、信心提升、业绩提升
课程大纲：
一、理念篇: 新时代的保险“真功能”
模块一,长期保险对客户的真正意义
新经济衍生的财富冲击和人生风险
客户生命周期与相对应财务保障需求分析
风险管理金三角
大额保险销售课程
课程大纲/要点：
理念篇: 新时代的保险“真功能”
模块一,长期保险对客户的真正意义
新经济衍生的财富冲击和人生风险
客户生命周期与相对应财务保障需求分析
风险管理金三角
科学保险配置比例
产品篇
信托业务的培训
沙龙活动主题:
共同富裕下民营企业主的财富管理风险
未来10年的财富管理王道
稳赢的魅力
你意想不到的企业债务风险
出色孩子的人生规划与安排
建议活动人数: 30-50人 (同日安排最多2场)
沙龙活动时长:60-75分钟
邀
学习金融产品营销
课程收益：
掌握让客户自我营销的金融产品营销方法
夯实各类主打产品的专业了解和实战营销技巧
将主打产品组合销售，为客户提供综合服务方案
熟悉掌握分层客户的资产配置原理与实施方法
项目大纲:
【培训前】
1.课前调研:收集参训学员的背
高净值人士财富风险
课程大纲：
理念篇: 新时代的产品“真功能”
模块一、长期保险对客户的真正意义
-新经济衍生的财富冲击和人生风险
-客户生命周期与相对应财务保障需求分析
-风险管理金三角
-科学保险配置比例
模
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